L'Anziano Greyson Myles e l'Anziano Eddie Patrick sono mossi da un unico scopo: diffondere la buona parola del Signore e aiutare chi ha bisogno. La loro missione procura loro un'immensa soddisfazione, ma sotto l'apparenza pia dell'Anziano Patrick si nasconde un lato nascosto, corrotto e profondamente curioso che anela a essere liberato.
Il loro cammino si incrocia con Masculine Jason e Ryan Sebastian, una coppia rude e tatuata di patrigno e figliastro che vive in un parco roulotte. Ansiosi di condividere i loro insegnamenti, gli Anziani pianificano di illuminare questi uomini robusti sul cammino divino. Jason, però, ha altri piani. Dal momento in cui posa gli occhi sull'Anziano Patrick, avverte un'opportunità per corrompere il missionario apparentemente innocente.
Cogliendo un momento da solo con l'Anziano Patrick, Jason non perde tempo. Spoglia il giovane fino ai suoi "mutandoni magici", stuzzicando abilmente i suoi capezzoli e risvegliando desideri che l'Anziano Patrick non sapeva di avere. Completamente sotto l'incantesimo di Jason, il missionario si ritrova alla mercé dell'uomo rude e peloso, che è ansioso di dilatare il stretto buco vergine dell'Anziano Patrick.
Il loro incontro è uno scontro tra sacro e profano, mentre l'innocenza dell'Anziano Patrick è messa alla prova dalla seduzione implacabile di Jason. Il mondo del missionario viene capovolto, le sue convinzioni e desideri si intrecciano in una danza di tentazione e resa.