Nel letto dello studio Colby Knox, il fidanzato di Oliver, Carter, si dedica a un po' di gioco bollente con Mickey. A differenza della precedente sessione tra Colby e Oliver, Mickey e Carter decidono di tenere le cose al chiuso. Mickey è chiaramente eccitato di stare con Carter, come si vede dal suo enorme sorriso.
L'azione inizia con una breve introduzione del cameraman Colby, dopo di che Carter e Oliver si scambiano un bacio appassionato prima di inginocchiarsi entrambi. Mickey tira fuori quindi un dildo e del lubrificante, chiedendo a Carter se vuole giocare con lui. Senza esitazione, Carter accetta e si spogliano entrambi rapidamente.
Mickey si sdraia sulla pancia e inizia a succhiare il cazzo di Carter, mentre Carter infila un dito nel buco stretto di Mickey. Il dildo entra in gioco, con Carter che lo sbatte contro il sedere curvy di Mickey e gli chiede quanto lo desidera. La risposta è chiara dal gemito affermativo di Mickey.
Mentre Carter fa entrare il dildo in Mickey, la sua bocca è ancora piena del bastone di Carter, quindi i suoi gemiti sono attutiti. Carter chiede poi a Mickey di allargare le gambe e mostrargli la lingua mentre lo colpisce con la sua fetta di carne. Dopo qualche altro gioco con il dildo, Mickey chiede a Carter se può giocare con il suo culo. Carter si mette a quattro zampe mentre Mickey mette il viso tra le sue chiappe, facendo gemere Carter di piacere.
Mickey ricambia poi il favore permettendo a Carter di leccarlo. Carter sega la carne di Mickey e gli schiaffeggia la guancia, commentando quanto sia bello il suo buco. Mickey implora Carter di mettergli il cazzo dentro, e Carter acconsente, facendogli entrare l'asta nel suo buco caldo.
Carter inizia con colpi lenti e profondi, ma aumenta il ritmo mentre gli occhi di Mickey si spalancano per l'eccitazione. Le spinte fanno gemere Mickey nel materasso e Carter commenta il piacere di guardare il buco di Mickey mentre lo scopa. Carter chiede poi a Mickey di cavalcarlo, e Mickey acconsente, salendo e scendendo.
Carter suggerisce che Mickey dovrebbe "scoparsi davvero bene", mentre gli sega la carne. Dopo che Mickey è venuto, Carter gli dà da mangiare i suoi stessi fluidi e poi continua a scoparlo. Quando Carter è pronto a venire, Mickey si siede e apre la bocca per raccogliere lo sperma di Carter. Il carico di Carter inzuppa il lato del viso di Mickey, dai capelli fino al mento. Mickey succhia il latte d'uomo rimasto sull'arnese di Carter.
In generale, è stata una sessione di gioco selvaggia e appassionata tra Mickey e Carter, con entrambi gli uomini che si sono chiaramente divertiti al massimo. Benvenuto a ColbyKnox, Carter!