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Durante il viaggio di Trevor Brooks a Montreal, presenta Vito Vitali, un sexy import italiano con un tocco kinky. Vito è attratto dagli odori maschili e lo dimostra baciando, succhiando, annusando e leccando Trevor dalle ascelle ai capezzoli, giù al cazzo, palle e peli pubici. Dopo che Trevor ricambia il favore succhiando Vito, Vito va a sud per mangiare il culo di Trevor.
Quando il passionale Vito per natura passa a scopare Trevor in varie posizioni, indulge di nuovo nel suo kink annusando, leccando e succhiando i piedi di Trevor. Questo porta a Vito che scopa una sborrata fuori da Trevor, scatenando un orgasmo intenso in Vito, facendolo schizzare la sua sborrata su Trevor. Con tutta questa azione, non sorprende che i ragazzi si sdraino, esausti e senza parole.
