Nello spogliatoio fumante, il muscoloso gym bro Colby Melvin sente un forte schiaffo atterrare sul suo culo nudo — e sa immediatamente che viene dal suo compagno di allenamento preferito, Drew Valentino. Fresco dalla doccia e gocciolante, Drew introduce Colby in un'intensa sessione post-allenamento adorando ogni centimetro dei suoi muscoli carnosi, annusando profondamente le sue ascelle sudate e stuzzicando il suo buco stretto e lucente con dita affamate. Bramoso di più, Drew fa scivolare il suo grosso cazzo duro come una roccia profondamente nel culo bareback di Colby, pompando prima di tirarlo fuori e darlo a Colby, che assaggia avidamente le sue viscere muschiate direttamente dall'asta usata di Drew. Tornando dentro crudo, Drew martella Colby con spinte profonde e potenti che lasciano entrambi gli stalloni fradici di sudore nello spogliatoio vuoto pieno di muschio. Sopraffatto dal piacere, Colby erutta, spruzzando un denso carico di sperma fresco sul suo compagno di palestra. Per finire la scena, Drew allarga le gambe muscolose del daddy sale e pepe e scarica il suo carico cremoso sul buco logoro e breedato di Colby.
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