Il giovane twink Andrew Connor si è stancato della sua vita privilegiata da figlio di un senatore, dove le sue giornate alla scuola preparatoria sono piene di aspettative—voti tutti A, allenamenti di tennis e la pressione per entrare a Yale—mentre suo padre detta il suo futuro da Washington D.C. Andrew anela all’avventura e alla libertà.

Una notte, Andrew prende una decisione audace e scappa a New York City con un amico intimo che è anch’egli deluso dal loro stile di vita repressivo e conservatore.

Attraverso i segreti e loschi contatti di suo padre con la Mafia, Andrew entra in contatto con un intermediario noto solo come «Mr. Fros». L’Organizzazione è sempre alla ricerca di nuovi, freschi «escort per intrattenimento», e Andrew è immediatamente attratto da questo mondo nuovo, eccitante e illecito. Mentre il figlio del senatore va allo sbaraglio, scompare nel pericoloso, sordido e sensuale sottobosco della Mafia.